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Gli yacht Ferretti sbarcano a Piazza Affari: "Potenziale enorme per lusso made in Italy"

L'azienda italiana produttrice di yacht, già quotata ad Hong Kong, sbarca anche su Borsa Italiana, con il settimo Ipo del 2023. Guarda il video

Svolta storica per il Gruppo Ferretti, azienda che produce yacht di lusso. Per la prima volta un titolo quotato sulla borsa di Hong Kong decide di entrare anche a Piazza Affari, con quello che in linguaggio tecnico si chiama  dual listing. « È stato difficile e ci sono voluti 9 mesi per effettuare questa operazione» ha affermato a Sky TG24 Business Alberto Galassi , l'amministratore delegato di Ferretti Group, che ha aggiunto «non credo saremo gli unici, perchè i due mercati insieme hanno molta potenzialità e il mercato dell'Asia Pacifico per il lusso ha un potenziale enorme».

"Non soffriamo l'inflazione"

Quello degli yacht è un mercato che non risente dei problemi legati all’inflazione, con i prezzi delle proprie imbarcazioni che arrivano anche oltre i 4 milioni di euro. «Non abbiamo sofferto dall'inflazione, perché abbiamo potuto aumentare i listini senza risentirne, è la fortuna di rivolgerci a una fascia di mercato che non risente della situazione attuale» ha spiegato Galassi, con il Gruppo Ferretti che nel 2022 ha superato il miliardo di euro di vendite.

Doppia quotazione su Hong Kong

In borsa il titolo Ferretti sta ottenendo ottimi risultati, con il titolo quotato a Hong Kong che da inizio anno ha guadagnato oltre il 20%. Ferretti era già stata vicina a quotarsi sulla borsa di Milano nel 2019, ma aveva poi desistito per via delle valutazioni ritenute troppo basse dall’azienda, scegliendo di quotarsi prima sul mercato asiatico. Grazie all'entrata sul mercato Euronext di Milano, sono diminuite le quote dell'azienda in mano al principale azionista - il gruppo cinese Weichai - sceso dal 64% al 35% delle azioni. Tra i nuovi soci entrati in Feretti Group c'è invece anche Daniele Iervolino, patron della Salernitana ed editore de L’Espresso e di Bfc Media. In ogni caso, questa operazione non è stata dovuta a preoccupazioni riguardo la possibile applicazione del Golden Power sui soci cinesi (cioè la prerogativa del Governo di limitare i poteri degli azionisti nel caso di rischi per gli asset strategici del paese). Galassi ha spiegato infatti che «sia prima di quotarci a Hong Kong che nel 2023 abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio della sua applicabilità, e ci è stato risposto che per la nautica di lusso non si applica».

Nella puntata di Sky TG24 Business del 27 giugno 2023 ( rivedila qui ), ospite anche Massimo Intropido , di Ricerca Finanza.

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Finanza Ferretti S.p.A. Borsa Italiana

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Ferretti sbarca a Piazza Affari con Danilo Iervolino primo azionista italiano

La redazione di Forbes.

Adesso è la volta buona. Dopo il tentativo fallito nel 2019, giovedì 27 giugno il gruppo Ferretti sbarcherà in Borsa Italiana. La società ha infatti ottenuto il via libera per il dual listing (è già quotata a Hong Kong), comunicando che il prezzo di offerta sarà pari a 3 euro per azione. Ciò significa che al primo giorno di negoziazione a Piazza Affari il titolo Ferretti potrà vantare una capitalizzazione di mercato pari a 1 miliardo di euro.

I dettagli dell’offerta

Come evidenziato in una nota ufficiale, l’offerta consiste in 88.454.818 azioni offerte in vendita da Ferretti International Holding (controllata dalla multinazionale Weichai Power, azionista di controllo). Si tratta, in sintesi, di circa il 26,1% del capitale sociale della Società.

Quota che potrebbe ampliarsi, in quanto la holding ha concesso a UniCredit, in qualità di stabilization manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 8.845.482 azioni aggiuntive al prezzo di offerta. Quindi, nell’ipotesi di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta sono pari a 97.300.300, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della società.

L’ascesa di Danilo Iervolino

Come sottolinea il gruppo Ferretti, l’offerta ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali. Due su tutti: Danilo Iervolino e Karel Komarek che, in qualità di anchor investor, hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle azioni in offerta.

Grazie a questa operazione, oltre a essere già azionista di controllo della casa editrice BFC Media e dell’Espresso Media, Iervolino diventa il secondo maggior azionista del gruppo Ferretti dopo il colosso cinese Weichai Power, nonché il primo azionista italiano. Il patron della Salernitana ha infatti superato la quota in possesso di uno storico socio della società: Piero Ferrari.

“Sono veramente orgoglioso di entrare a far parte di una società forte e in grande espansione come Ferretti che, oltre a vantare un management di alto livello capitanato dall’ad Galassi, conta alcuni dei brand più prestigiosi nel mondo della nautica, come Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, CRN e Custom Line”, dichiara a Forbes.it Danilo Iervolino, che conclude: “Non vedo l’ora di aiutare la società a continuare questo percorso di crescita e portare il made in Italy in giro per il mondo”.

LEGGI ANCHE: “Cosa faresti se avessi all’improvviso un miliardo di dollari? La storia dell’imprenditore Danilo Iervolino”

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ISIN: IT0005383291 - Mercato: Milano - Azioni

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Ultimo aggiornamento: 19/03/2024 17.35 Dati differiti di 15 minuti.

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Piccolo spunto rialzista per il costruttore di yacht di lusso , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%. La partenza è stata difficile per il titolo che è partito a 3,12 Euro, sopra il livello più basso della giornata precedente, per poi migliorare progressivamente nel corso della giornata. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend di Ferretti rispetto al FTSE MIB , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Analizzando lo scenario di Ferretti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,115. Prima resistenza a 3,193. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,085.

Sotto controllo l'andamento di Ferretti . I volumi giornalieri pari a 708.415, infatti, risultano essere inferiori alla media mobile dei volumi ad un mese fissata a 1.066.377, mentre lo scostamento tra i prezzi del titolo è poco ampio, con la volatilità giornaliera che assume un valore pari a 1,368.

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Ferretti Yachts approda in Borsa. Quotazione entro fine ottobre

• Finanza Homepage Tutti i dati

azioni offerte sul MTA

A incoraggiare la società nel portare avanti l'operazione sono stati anche i risultati economici e finanziari del primo semestre, che hanno confermato il trend positivo di crescita

16 settembre 2019

2' di lettura

Ferretti, gruppo attivo nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, intende quotarsi sull'Mta di Borsa Italiana, con il primo giorno di negoziazione previsto entro la fine di ottobre. La società, che ha da poco completato un'iniezione di capitale di circa 250 milioni di euro, intende raccogliere ulteriori circa 100 milioni dall'emissione e dal collocamento delle nuove azioni e prevede di utilizzare questo importo per sostenere gli obiettivi di crescita e sviluppo del gruppo.

L'offerta consisterà in una vendita primaria di azioni ordinarie di nuova emissione e in una vendita secondaria di azioni ordinarie detenute da alcuni degli azionisti esistenti di Ferretti, in un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti (inclusi investitori qualificati in Italia) e qualified institutional buyer in Usa. Inoltre, Ferretti offrirà nuove azioni ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche a uno sconto sul prezzo di offerta, in relazione alla quale è prevista anche una consueta opzione di sovrallocazione.

Nell'ambito dell'offerta, Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Ubs saranno joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Bnp Paribas agirà anche come sponsor ai fini della quotazione.

LEGGI ANCHE / Ferretti torna all'utile dopo sette anni e prevede nuovi investimenti

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A incoraggiare la società nel portare avanti l'operazione sono stati anche i risultati economici e finanziari del primo semestre, che hanno confermato il trend positivo di crescita: la società ha registrato ricavi pari a 332 milioni di euro ed Ebitda Adjusted di 30 milioni, con un aumento rispettivamente dell'11% e del 26% rispetto ai primi sei mesi del 2018. A partire da giugno 2019, il portafoglio ordini è salito a 653 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto a giugno 2018.

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Ferretti debutta a Piazza Affari: -0,67% la prima seduta, ordini per oltre 1,3 miliardi

di Emily Capozucca

Con il suono dell’iconica campanella, il gruppo Ferretti ha debuttato martedì 27 giugno a Piazza Affari. A pochi minuti dall’avvio degli scambi, il prezzo della società degli yacht di lusso, guidata da Alberto Galassi, si è attestata a 3,14 euro per azione, con un balzo del titolo del 4,67%, contro i 3 euro del collocamento. La chiusura si è attestata, poi, con un calo dello 0,67% a 2,98 euro. Mentre, a Hong Kong il titolo ha invece segnato un rialzo del 2%.

«Per Borsa Italiana è la nona ammissione a Milano da inizio anno — ha detto Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari della Borsa Italiana Gruppo Euronext —. Oggi entrate a far parte della famiglia del gruppo Euronext, la struttura leader a livello paneuropeo che raccoglie oltre 1.900 società e anche la maggiore liquidità europea con oltre 6.400 investitori istituzionali provenienti da tutto il mondo. Il nostro listino si arricchisce del leader mondiale della progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore di diporto di lusso con 7 brand iconici, 7 cantieri in Italia». Una quotazione attesa da Borsa italiana che «conferma Milano la piazza di riferimento per il settore del lusso del made in Italy che oggi conta una cinquantina di titoli con circa 116 miliardi di euro di capitalizzazione», ha aggiunto Lunghi.

Apre il suo discorso con i ringraziamenti a Tan Xuguang (presidente di Weichai) l’avvocato Alberto Galassi: «senza di lui non ce l’avrei mai fatta» ha affermato. «Amo l’arte contemporanea e come dice il mio amico Domenico Dolce (fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana ndr ), noi siamo condannati alla bellezza. Picasso diceva che l’ispirazione esiste ma ti deve trovare a lavoro. Noi facciamo le più belle barche del mondo ma l’ispirazione non basta. Dietro c’è il lavoro di 1.800 famiglie che permettono a me di essere oggi su questo palco». La società vanta ordini per oltre 1,3 miliardi di euro. «Ordini veri», ha tenuto a rimarcare il manager, sottolineando ancora: «abbiamo ordini fino al 2025 o 2026». Il gruppo ora si concentrerà sulle acquisizioni, ha aggiunto il ceo.

Ferretti chiude l’Ipo a Piazza Affari, Iervolino e Komarek tra i principali azionisti. L’ad Galassi: «Ripartiamo dal made in Italy»

L’amministratore delegato ha ricordato quando nel 2012 la società era in grande difficoltà. «Nel 2012 nessuno considerava Ferretti. Tan Xuguang vide un Riva ormeggiato e lo raccolse, rilanciandolo insieme al gruppo . Dobbiamo il successo alla visione di quest’uomo» . «Cerchiamo di dare la giusta spinta alla potenza degli yacht Ferretti. Mi auguro di fornire ancora supporto», ha affermato il presidente di Weichai, intervenendo da remoto. Il manager ha ricordato che quando il gruppo cinese comprò l’azienda nel 2012, questa fatturava circa 300 milioni, mentre oggi è arrivata a 1,07 miliardi di euro , anche consolidando delle acquisizioni. Per quando riguarda le aspettative future «questo 2023 è stato l’anno migliore dal rilancio» ha dichiarato Galassi, «ma sono certo che migliorerà ancora nel ‘24 perché dai segnali che abbiamo chi entra in questo mondo privilegiato non lo lascia più». Adesso «dobbiamo portare avanti il piano di crescita che sta andando benissimo» ha aggiunto il ceo, spiegando che il gruppo si concentrerà sulle acquisizioni.

Moda, lusso & fitness: l’Emilia-Romagna riparte, affari senza confini

di Enrica Roddolo

Alla cerimonia per il suono della campanella erano presenti, oltre ai vertici della società degli yacht di lusso, anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. «Oggi è una di quelle giornate che ci fa essere ancora più orgogliosi di essere italiani. Il gruppo Ferretti è un ambasciatore dell’Italia nel mondo, con i suoi marchi iconici che raccontano un pezzo della storia della nostra nazione - ha affermato la ministra —. In tutte le parti del mondo c’è un pezzo del nostro stile di vita. Voglio ringraziare tutti voi perché fate in modo che siamo più fieri di essere italiani». Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’avvocato Galassi a Piero Ferrari che detiene l’8% circa del capitale della società attraverso la finanziaria F. Investments S.A. «Per vincere ci vogliono i fuori classe e noi ne abbiamo uno: Piero Ferrari a bordo con noi dal 2016 — ha detto Galassi — Se c’è un uomo che capisce di lusso, si stile di bellezza e di mercati è lui».

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27 giu 2023

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Ferretti verso la doppia quotazione: dopo l’Ipo di Hong Kong nel 2022 ora il gruppo di yatch di lusso torna a Milano. Fissato a 3 euro il prezzo. Ecco tutti gli altri dettagli dell’operazione.

Aggiornamento del 23 giugno 2023

L’ Ipo di Ferretti su Borsa Italiana è fissata il 27 giugno e il prezzo di offerta è di 3 euro per azione. Il noto gruppo di yacht di lusso torna in Borsa a Milano dopo la quotazione a Hong Kong nel 2022 . Il periodo di offerta inzierà il 21 giugno fino al 22 giugno 2023, salvo proroga o cessazione anticipata, mentre l’inizio delle negoziazioni sull’ Euronext Milan è previsto per martedì 27 giugno. Il perfezionamento della quotazione è tuttavia subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte della Consob e della Borsa.

Vediamo di seguito tutti i dettagli dell’Ipo.

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I dettagli dell’Ipo Ferretti

Il principale azionista del produttore di yacht di lusso Ferretti è il gruppo cinese Weichai , che attualmente detiene una partecipazione del 63,75%. Weichai sta cercando di raccogliere circa 265 milioni di euro attraverso l’offerta di un massimo di 88.454.818 azioni , cioè circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding, che controlla i marchi Riva, Pershing, Wally, Itama, Crn e Custom Line.

I cinesi intendono dunque ridurre la propria partecipazione con l’obiettivo di raccogliere nuovi investitori dall’Europa e dal Medio Oriente. Il prezzo Ipo è stato fissato a 3 euro per azione , non discostandosi di molto dal valore delle azioni quotate sulla borsa di Hong Kong, ma superiore al valore ipotizzato precedentemente di 2,78 euro. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato di Ferretti sarà di circa 1 miliardo di euro .

Danilo Iervolino e Karel Komarek, due Anchor Investor, hanno sottoscritto complessivamente il 35,4% delle azioni offerte, corrispondente a circa il 10% del capitale sociale della società.

L’operazione prevede inoltre un’ opzione di over-allotment , pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta, riservata alla banca italiana Unicredit, che agisce in qualità di responsabile della stabilizzazione per conto dei joint global coordinators e joint bookrunners dell’offerta. Se l’opzione fosse interamente esercitata, il numero totale di azioni incluse nell’offerta salirebbe a circa 97.300.300, pari al 28,7% del capitale sociale .

L’offerta sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati negli stati membri dello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito e agli investitori istituzionali stranieri al di fuori degli Stati Uniti d’America, secondo quanto previsto dalla Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato successivamente (il «Securities Act»). Negli Stati Uniti, l’Offerta sarà accessibile solo ai «qualified institutional buyers» e non sarà estesa a Paesi in cui non è consentita senza le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Si sottolinea che non sarà effettuata un’offerta al pubblico generale in Italia né in qualsiasi altra giurisdizione.

IPO Ferretti: yatch di lusso debuttano a Hong Kong

Gli attori dell’Ipo

Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International , Jp Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners . Equita e Berenberg saranno joint bookrunners . Ai fini della quotazione, UniCredit fungerà anche da agente di listing.

La società ha scelto CICC come advisor finanziario e Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons come consulenti legali. L’advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners sarà Linklaters.

La storia di Ferretti in Borsa

Ferretti ha avuto un percorso complesso in Borsa. Dopo essere stata quotata a Piazza Affari giugno 2000 a gennaio 2003 , è stata successivamente delistata . Nel 2019 ha avviato una nuova Ipo, ma il prezzo di chiusura dell’offerta, stabilito a 2 euro per azione, è stato considerato troppo basso dal socio di riferimento Weichai. Solo nel 2022, Ferretti ha finalmente trovato l’opportunità giusta per lanciare un’offerta sul mercato, ma ha scelto di cambiare la sua sede di quotazione, optando per Hong Kong invece che per Milano. Con la quotazione su Borsa Italiana, il gruppo Ferretti potrebbe arrivare a una capitalizzazione di 1 miliardi di euro.

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Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Ipo Ferretti: il gruppo di yatch di lusso torna in Borsa il 27 giugno (dopo 23 anni)

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5 ottobre 2023

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Gruppo italiano degli yacht Ferretti supera il miliardo di ricavi: premio di 3.600 euro ai dipendenti

La multinazionale italiana di imbarcazioni di lusso ha chiuso il 2023 con ricavi per 1,11 miliardi (+11,5%) e un utile da 83,5 milioni (+38%): bonus alle maestranze

Claudio Carollo

Giornalista politico-economico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

La multinazionale italiana degli yacht Ferretti chiude il 2023 con un’impennata e riconosce ai propri dipendenti  un bonus di circa 3.600 euro. L’esercizio del “miglior anno di sempre” ha fatto segnare ricavi netti in crescita dell’11,5 per cento che hanno permesso al Gruppo Ferretti di arrivare oltre quota un miliardo (1,11 miliardi). Ma a crescere ancora di più per l’azienda del settore della produzione di imbarcazioni di lusso è stato il margine operativo lordo, aumento del 21 per cento a 169,2 milioni e l’utile netto, salito a 83, 5 milioni di euro, con un balzo del 38 per cento.

I numeri di Ferretti

“Il 2023 è stato un anno straordinario per i numeri e gli obiettivi raggiunti dal gruppo” ha sottolineato il l’amministratore delegato del gruppo, Alberto Galassi.

“I risultati che presentiamo oggi – ha aggiunto l’ad – evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022″.

Un portafoglio ordini che, come riportato dal Corriere della Sera , secondo l’azienda è già sufficiente per coprire il 2024 al 70 per cento e il 2025 al 30 per cento. “ Vendiamo in 71 Paesi e se un mercato scende, tutti gli altri compensano” ha spiegato Galassi.

I risultati del 2023 permettono al Gruppo Ferretti di guardare con ottimismo oltre l’orizzonte del periodo di raffreddamento registrato nel settore luxury: “ Il nostro è un lusso diverso – spiega ancora Alberto Galassi -, è fatto di poche unità diffuse capillarmente in molti Paesi-. Gli stati del golfo arabico hanno permesso di colmare alcuni gap, per quanto siamo molto diversificati. Inoltre – prosegue Galassi – l’età media dei clienti si è abbassata, sta emergendo una nuova tipologia nei Paesi ricchi anche perché vendiamo non barche bensì lifestyle.”

Come riportato da Ansa , sono confermate le stime per l’anno in corso e cooptati in consiglio di amministrazione Zhang Quan e Zhu Yi, membri non esecutivi come i dimissionari Li Xinghao e Hua Fengmao.

Il premio ai dipendenti

Nata nel 1968 come “Ferretti Nautica” dai fratelli Alessandro e Norberto Ferretti, figli di un commerciante di combustibili proprietario a Bologna anche di una concessionaria di automobili che decisero di allargare l’attività anche al settore navale, la multinazionale di cantieristica di lusso racchiude oggi sette marchi di produzione di yacht (qui per scoprire tre modelli iconici di yacht “Made in Italy” ).

Nella classifica delle consegne di imbarcazioni oltre i 30 metri, la società è stata posizionata dalla rivista specializzata Super Yacht Times al primo posto , grazie ai 36 ordini andati in porto nel 2023 (qui per sapere quanto costa uno yacht ).

Giganti che per Natale cominceranno a essere sviluppati anche dal nuovo cantiere di Forlì, dal quale l’azienda stima un capacità produttiva potenziale del 30 per cento in più e dove saranno impiegati circa 60 lavoratori già assunti.

Alla luce dei numeri più positivi per il Gruppo, i dipendenti di Ferretti riceveranno un premio di risultato pari a 3.612 euro a valere sul 2023, come previsto dall’accordo sottoscritto con i sindacati. (a proposito di bonus ai dipendenti, qui abbiamo parlato del premio riconosciuto recentemente ai lavoratori Stellantis ).

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